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              鋅市基本面優于礦石增長預期

              來源:北京中色礦山機械 發布時間:2020-08-24 點擊次數:

                   近期市場公布宏觀數據悲觀,鋅在傳統消費季節白銀10遇壓力,主合約后累計下跌3.04。自下半年以來,鋅在彩色系列中表現突出。在下游消費季節影響減弱的情況下,鋅在第四季度還能繼續保持相對強勁并恢復其風范嗎

                   長期以來,礦產資源豐富。礦山短期減產或停產將導致市場供應不足,增加鋅市場利潤。澳大利亞世紀礦是世界前三大鋅礦,原計劃每年永久關閉(年產量為600000噸),到今年年中可能會關閉6個月,而印度韋丹塔公司擁有的愛爾蘭Lishee鋅礦也將因資源枯竭而關閉。結合近年來國內外對鉛鋅勘探的投資情況、前期研究項目的順序和已開發項目的清單,新的和擴大的礦山年供應量約為800000噸/年。2000年,全世界有33個項目是潛在的新的供應來源,可形成每年23.73萬噸的生產能力,平均每年增加近800000噸。開發新的供應來源所需的總投資為891.5億美元。2000年以來,全球鋅礦山產量增長483萬噸,年均增長3.67噸,年平均供應量增加402500噸。消費量增長436萬噸,年均增長3.37噸,年均增長363300噸。

                   從長期供給的角度看,新的礦產資源可以滿足市場需求,但老礦的早日關閉將導致全球供應的階段性缺口,為下一輪資本投機奠定基礎。

                   現貨水價保持高位上漲,供需表現依然良好,今年下游消費沒有表現出明顯的旺季消費特征,但現貨市場第三季度庫存持續偏小,現貨形勢緊張。10月16日,上海金屬新聞0鋅現貨最低漲水量為275元/噸,雖然下游按需消費,但高層水的維護表明市場需求良好。據亞洲金屬網(AsiaMetaletwork)統計,由于第三季度的維修,中國鋅冶煉廠的產量下降了24500噸,9月份中國鍍鋅廠的運營率略有上升,達到76.39噸。由于市場需求依然良好,冶煉企業庫存較低,部分廠家推遲生產線維護以滿足當前市場需求,短期市場呈現供需并存的局面。

                   下游消費增長平穩,未來需求前景良好,55%的鋅被市場以鍍鋅板的形式消費,包括房地產、基礎設施、公路、鐵路、電網塔等。55%的鍍鋅板用于建筑領域,約30%的鍍鋅板用于汽車和家用電器。因此,建筑、汽車和家用電器三大消費領域的精煉鋅約為45。全國房地產開發投資增速持續下降,表現非常不理想,但基礎設施投資、電力、鐵路、造船、家用電器和出口行業都做得很好。4G正在推動新一代通信基站的建設,以促進鋅消費,從而確保中國精鋅消費的穩定增長。

                   鍍鋅鋼板(帶)18個月累計產量230000噸,比去年同期增長13.14噸,累計增長10.82.18噸。鍍鋅鋼板(皮帶)累計出口量為662.28萬噸,比去年同期增長28.08噸。良好的出口形勢有利于提高精煉鋅的消費量。從中長期來看,中國對鍍鋅鋼板的需求仍有很大的發展空間。參照發達國家的鍍鋅鋼板水平,按我國鋼鐵產量10億噸計算,未來我國鍍鋅鋼板消費量可達10萬噸,是年產量萬噸的23倍。

                   9月份CPI降至1.6年低點,PPI下跌31個月,至1.8,官方制造業PMI降至51.1低于市場預期,而一系列低迷的宏觀數據反過來打擊了投資者的信心。9月份美國經濟復蘇的零售數據和生產者價格指數均下跌,市場更加清涼,有色金屬行業遭遇集體挫折。考慮到集中關閉大型礦山的積極影響,鋅的基本面要好于銅的基本面,后者更擔心礦石的增長預期,并供應承受更大壓力的鋁。為了避免單向聚鋅的宏觀影響,可以對空銅聚鋅或空鋁聚鋅進行對沖。

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