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              下游用家逢低補庫需求助攻銅價回升

              來源:北京中色礦山機械 發布時間:2020-08-24 點擊次數:

                   受智利和秘魯大規模礦山罷工和印度尼西亞銅生產停產的影響,銅供應緊張,銅精礦的現貨加工費用較低。同時,終端消費企業低價購貨,現貨折扣收窄。企業補充資金的需求仍然存在,這支持了銅價的回升。

                   美聯儲的利率將下跌,美元指數將下跌

                   最新數據顯示,美國2月份的自民黨數量增長了298000,為去年12月以來的最大增幅,遠高于預期的187000。今年2月,非農就業人數增加了235000人,高于預期的200000人,而此前的數字從227000人修正為238000人。建筑業、采礦業和制造業對就業增長作出了重大貢獻,是近十年來建筑業新增就業崗位最多的一次。由于就業市場強勁,美聯儲3月份加息的可能性升至100%。以風險偏好為主的美元購買減少,美元指數大幅下跌,推高了基本大宗商品價格。

                   銅礦供應緊張,銅精礦現場加工費用下降。

                   智利埃斯坎迪達銅礦罷工已超過30天,但沒有停止的跡象,雇主和雇員之間的關系也很緊張。根據智利法律,罷工30天后,工人可以選擇單獨與管理層簽署協議,管理部門有權使用替代工人。但目前,管理層正在準備一份新的勞動合同,目前還沒有更換工人的計劃。由于雇主與雇員之間的合約涉及很大的工資差距,短期內難以達成協議。此外,秘魯塞羅維德銅礦周五開始了一場不限成員名額的罷工,印尼格拉斯伯格銅礦至少可以在3月21日前恢復生產,但只能滿足國內冶煉廠的生產需要。

                   上述三個礦占全球產量的11%,如果銅產量繼續不釋放,全球銅供應將出現缺口。由于銅供應緊張,銅精礦現貨加工費TC已降至每噸70美元,低于冶煉廠每噸生產成本美元,為今年4月以來的最低水平。冶煉廠出現原料庫存壓力,一些煉油企業計劃停止生產和維護。

                   下游低采購,現貨折扣收窄

                   中國的銅需求主要集中在電力、空調、交通、建筑等方面。在房地產方面,國家支持居民自食其力、進城買房的需求,以加快三、四級房地產市場的存量。目前,沿海三、四線城市商品房銷售蓬勃發展。電力投資繼續擴大,全國電網投資1億元,比去年同期增長16.9%,創全年最快增長速度。2000年,國家電網將加快農村電網改造,啟動智能電網示范工程,預計全年保持中高速增長。中國汽車生產和銷售較上年同期大幅增長,12月份汽車產量增長11.07%,銷售同比增長8.84%,均高于去年同期的同比增長速度。

                   5月,加工企業的原材料庫存偏低,但由于銅價偏高,大多采用低價采購策略。目前,上海電解銅現貨折價為30元/噸,比3月初收窄210元/噸。在后期,需要注意庫存狀況,如果期貨庫存下降,將意味著消費正在改善。

                   另外,從技術上看,去年十一月中旬以來,銅價出現了很大幅度的震蕩,交易重心上升到比去年更高的水平,說明銅的格局還很長。從日線來看,主合約價格遭遇了上漲趨勢線的支撐,連續收于兩條正線,但值得注意的是反彈并不十分強勁。結合上述因素,銅價仍處于長期格局,中期仍有上行動力,投資者可以嘗試做得更多。

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